La société Sophia Invest Holding vient de lancer une offre publique d’achat (OPA) sur la totalité des actions IB Maroc.com qu’elle ne détient pas, soit 192 212 actions. Cette offre qui sera étalée sur la période allant du 30 octobre au 03 novembre 2006 inclus, intervient à la suite d’un protocole d’accord signé en juillet 2006 entre MIBS Infrastructures et services et IB Group pour la cession de la totalité de leurs participations dans IB Maroc.com, qui s’élève à 225 274 actions, représentant 53,96 % du capital de la société et 64,21 % des droits de vote, à Sophia Invest Holding spécialement constituée à cet effet et dont le fondateur et l’associé unique est M. Abdelatif Hadef, Président du Conseil d’Administration d’IB Maroc.com. Pour cette opération, l’accord a été signé en août dernier et s’est matérialisé par la cession de 192 212 actions au cours unitaire de 154 dirhams. Ayant franchi à la hausse le seuil de participation de 40 % des droits de vote d’IB Maroc, Sophia Invest Holding avait l’obligation de déposer une OPA sur les titres qu’elle ne détenait pas.
Pour cette offre, le prix offert est de 200 dirhams par action apportée, soit une prime de 29,9 % par rapport au prix appliqué à l’occasion de la cession des titres IB Maroc par les actionnaires de référence à Sophia Invest Holding. A la suite de cette opération, Sophia Invest Holding contrôlera entre 53,96 % et 100 % du capital d’IB Maroc.com. Au cas où tous les détenteurs de titres IB Maroc.com apporteraient leurs actions, le coût de l’opération se chiffrerait à 38,4 MDH. Pour financer cette OPA, Sophia Invest Holding envisage de recourir à un emprunt bancaire pour un montant de 25 MDH et le reliquat sera couvert par des fonds propres.